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Philosophie

Chez Claret, nous sommes d’avis que chaque portefeuille d’investissement devrait être conçu pour répondre au caractère unique de chaque investisseur.

Au fil du temps, nous avons développé chez Claret une expertise dans le domaine de la gestion de portefeuille pour individus à valeur nette élevée. Notre philosophie est de maximiser le rendement à long terme, après-impôts, selon les contraintes données, tout en nous assurant de la tranquillité d’esprit de chacun de nos clients à court terme.

Recherche

L’effort de recherche de Claret est interne, indépendant et est partagé en deux champs d’expertise complémentaire: l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative. L’analyse fondamentale est fondée sur des principes d’investissement conservateur éprouvés par le temps.

Mandats

Tous nos comptes sont gérés de façon discrétionnaire. En fonction du profil de risque et des objectifs de placement de chaque investisseur, nous établissons un mandat spécifique pour chaque compte, soit un mandat de croissance, équilibré ou de revenu.

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