Gérer son portefeuille, ce n’est pas quelque chose qu’on fait «à peu près». Pour éviter les mauvaises surprises, on a intérêt d’abord à bien se connaître et ensuite, à savoir où on s’en va. Par la suite, on peut penser stratégie.
Fondée en 1996, Claret se spécialise dans la gestion de portefeuille de placements afin de répondre aux besoins grandissants d’une clientèle d’investisseurs privés à valeur nette élevée.