Plus complexe, le quotidien des conseillers

L’industrie est passée d’une relation d’affaires dans laquelle les clients demandaient surtout à acheter des produits à une relation axée sur la recherche de solutions à des problèmes précis, mise en évidence par les questions qu’ils sont de plus en plus nombreux à poser aux conseillers.

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  • Fondée en 1996, Claret se spécialise dans la gestion de portefeuille de placements afin de répondre aux besoins grandissants d’une clientèle d’investisseurs privés à valeur nette élevée.

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